Envoyer des RFI (DI) vers Procore depuis le centre d’activité Questions
Intégrer un projet Newforma Konekt à un projet Procore vous permet de créer des RFI (DI) directement à partir des questions du centre d’activité Questions. Une fois créée, la RFI apparaît comme un élément associé à la question et est immédiatement liée au projet Procore intégré.
Procore utilise le terme « RFI » pour désigner une DI. Les libellés d’interface de Newforma Konekt reprennent donc le terme « RFI » à cet effet.
Prérequis et permissions
Envoyer une RFI Procore à partir d’une question nécessite :
- Une intégration active du projet Procore, connectée depuis la page Paramètres du projet. La connexion de cette intégration nécessite un rôle de projet administrateur ou créateur
- Un jeton d’authentification Procore valide, ou la possibilité de vous connecter à Procore lorsque vous y êtes invité.
- Un rôle éditeur ou supérieur pour créer la RFI Procore.
- Une question existante dans le centre d’activité Questions.
Créer une RFI Procore
Pour créer une RFI Procore à partir d’une question :
- Sélectionnez une question dans le centre d’activité Questions.
- Sélectionnez l’onglet Procore dans le panneau latéral à droite.
- Cliquez sur Créer une RFI Procore.
- Assignez un gestionnaire pour la RFI dans le menu déroulant.
- Sélectionnez Brouillon ou Ouvert.
- Cliquez sur Créer.
Une fois créée, la RFI apparaît comme un élément associé à la question, avec les champs suivants :
- Titre du projet : le projet Procore intégré à votre projet Newforma Konekt.
- Créée par : l’auteur de la RFI.
Une question ne peut avoir qu’une seule RFI liée à la fois. Une nouvelle RFI ne peut pas être créée pour une question tant que la RFI existante n’a pas été dissociée.
Ouvrir une RFI dans Procore
Pour consulter tous les détails d’une RFI, ouvrez-la directement dans Procore. Pour ouvrir une RFI dans Procore :
- Sélectionnez une question dans le centre d’activité Questions.
- Sélectionnez l’onglet Procore dans le panneau latéral à droite.
- Cliquez sur le bouton (…) associé à la RFI.
- Cliquez sur Ouvrir dans Procore.
Un nouvel onglet de navigateur s’ouvre et vous redirige vers Procore. Il est possible que vous deviez vous connecter en premier pour consulter la RFI.
Dissocier une RFI d’une question
Vous pouvez supprimer le lien entre une RFI et une question à tout moment. Pour dissocier une RFI :
- Sélectionnez une question dans le centre d’activité Questions.
- Sélectionnez l’onglet Procore dans le panneau latéral à droite.
- Cliquez sur le bouton (…) associé à la RFI.
- Cliquez sur Supprimer le lien.
Une fois dissociée, la RFI est retirée de la question et n’y est plus visible. La RFI n’est pas supprimée de Procore.
Comportements attendus
- Les champs de la RFI ne peuvent être mis à jour que dans Procore. Newforma Konekt ne permet pas de modifier les champs d’une RFI après sa création.
- Si l’intégration Procore du projet est supprimée, l’onglet Procore n’apparaît plus lorsque vous ouvrez une question dans le centre d’activité Questions.